Валери е млада жена, която живее в малко селце на Дагерхорн. Тя е влюбена в дървар Петър ), но нейните родители Cesaire и Suzette ( са я обещали на богатия ковач Адриан Лазар , че Валери ще се ожени за сина му Хенри.


* Вълци - на всяко пълнолуние се провежда вертвопринушение. Селото прави така за да не ядоса вълка и да не започне да убива така и така малкото хора в малкото селце. Но когато се появи червена луна вълците полудяват.